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光大证券:欧普照明(603515)2018年半年报点评:业绩好于预期 成长逻辑依旧清晰


    公司半年报发布,因补贴确认业绩略好于预期。欧普照明2018H1实现营业收入35.3亿元,同比+17.2%,归母净利润3.6亿元,同比+38.4%,扣非后归母净利润2.5亿元,同比+16.5%,上半年EPS为0.62元。其中2018Q2营业收入20.4亿元,同比+13.0%,归母净利润2.9亿元,同比+37.5%。公司上半年确认4818万政府补贴(去年同期501万,但新增部分多为与经营相关度较高的税收返还、高新技术补贴等),整体业绩略好于前期预期。
    收入分析:地产拖累专卖店渠道增速,流通/商照保持快速增长。
    线下专卖店受地产拖累增速放缓:公司二季度收入增速放缓,主要受到专卖店渠道增速下滑的影响。受一二线地产前期限购影响,各地灯饰/建材卖场客流量出现大幅下滑,拖累同店收入。行业弱周期下扩店速度放缓、年内新品(北欧极简装饰灯)推迟也有一定影响。公司已在重点提升经销商引流能力,同时加强乡镇专卖店开拓,新品也将于9月后全面上线,我们预计18Q4有望见到增速逐步回升。
    商照保持前期快速增长:分销层面强化经销商拿小单能力,并通过筒射灯等标品降价提升份额;项目业务针对细分行业精细化管理与解决方案设计,优化客单价与盈利能力。除了传统强势领域如地产精装、零售店之外,公司持续切入新细分领域,在道路照明、工业照明领域均已开始实现突破。
    流通渠道为未来增长亮点,集成家居按计划拓展:公司年内加速流通渠道的网点扩张计划以及多品类的有效进驻,当前网点仅10万,参考公牛17年100万网点、超80亿收入,欧普流通渠道还有大幅增长空间。此外,为了挖掘增量客流,抵御跨界竞争者,公司持续探索装修时点在照明之前的其他硬装环节,集成整装业务目前已200多个加盟商、超过5万平的终端面积,并全面开放招商。公司将逐步转型成为照明系统及集成硬装综合解决方案服务商。
    毛利率受竞争策略影响下降,费用管控/持续性补贴保证利润率稳定。
    主动推动行业洗牌,毛利率短期承压但符合长期战略方向。2018H1毛利率37.5%,同比下降3.6pct,公司在行业下行期利用自身规模与成本优势,主动下调标准品价格(如光源、标准款吸顶灯、商照筒射灯等,降价产品占收入比重约25~30%,价格下调幅度10%左右),推动行业洗牌,提升自身市场份额。虽然短期毛利率有一定压力,但有利于长期在标品领域建立规模壁垒,战略目标清晰。
    费用管控有效,利润率保持平稳。公司2018上半年销售费用率同比下降3.6pct,年内因开店速度放缓,对渠道的补贴费用下降,同时对品牌的投入有所增加。管理费用率则基本持平,通过对费用的有效控制,叠加利息收入+理财收益的增加,经营利润率仍有小幅提升,表现优异。现金流有所下降主要因原材料价格上涨趋势下加大备货,以及采购支付方式由汇票改现金导致,经营质量依旧良好。
    短期行业的负面因素不改变公司竞争优势与长期空间。
    虽然短期公司受一二线地产销量下滑影响,收入增长较去年有较大放缓。但我们看到公司一直在持续强化自身能力,并主动降价推动行业洗牌。随着流通渠道的扩张以及经销商“坐商转行商”经营能力提升,以及中小品牌在行业下行期逐步关店退出。一旦一二线地产销量同比趋稳,公司个体能力便会更加凸显,优异的成长性仍将恢复。
    长期来看,LED替代传统照明后,照明产品形态从分割的光源、灯具逐步发展成为光/机/电/热全面结合的一体化产品,对产品研发/制造的要求大幅提升,同时结合灯具SKU繁杂,供应链管理与渠道效率要求极高的特征,行业竞争壁垒大幅提升。欧普在产品结构、品牌、渠道管理上的优势将持续强化,带来市场份额的持续提升,长期成长逻辑未变。
    投资建议
    我们维持公司2018~20年EPS为1.48/1.87/2.31元,对应PE为27/21/17倍,经过前期持续回调,公司当前估值已回落到合理区间,较前期股权激励行权价43.79已有较大倒挂,考虑到成长逻辑的清晰与持续领先的竞争优势,中长期的布局价值已经开始凸显,我们维持公司“买入”评级。
    风险提示:
    受地产销量下滑影响行业需求减少;渠道扩张速度低于预期;价格竞争导致利润率降低。
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证券时报网:盘中直击:短线防风险11只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:32分,上证综指3414.92点,涨跌幅0.13%,A股总成交额为1811.15亿元。到目前为止今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精测电子、宝鹰股份、有研新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.82%、-0.76%、-0.75%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300567精测电子-5.621.11122.38123.39-0.82114.60-7.13
    002047宝鹰股份-0.960.177.467.52-0.767.26-3.44
    600206有研新材-0.181.0911.9712.06-0.7511.07-8.21
    600643爱建集团0.840.2911.0211.10-0.7010.80-2.69
    600280中央商场0.130.238.048.07-0.387.84-2.89
    002670国盛金控-1.180.9419.5519.57-0.1319.26-1.59
    600681百川能源-0.300.4613.8513.87-0.1113.49-2.72
    002596海南瑞泽-0.620.1811.3311.35-0.1111.27-0.67
    300188美亚柏科-3.901.5720.3220.33-0.0718.98-6.64
    000586汇源通信-1.120.0717.9417.95-0.0617.70-1.40
    002729好 利 来-0.060.0561.9161.94-0.0561.86-0.13
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证券日报:云计算产业进入加速增长期 基金斥资逾21亿元增持15只个股


    2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行,会议主题为“聚力云上生态赋能实体经济”,本次会议还将设立“云计算核心技术与实践”、“云制造与企业数字化转型”等主题论坛。
    近年来,云计算是信息技术产业发展最快的领域。机构研报数据显示,2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元,同比增长25.4%;中国云计算产业规模达到514.9亿元,同比增长36.2%;预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元,年均复合增长率(CAGR)21.68%;中国云计算市场规模将达到1387.6亿元,年均复合增长率(CAGR)28.13%。
    对此,市场人士普遍认为,云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势,正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC数据显示,2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出增长26.2%,传统非云计算IT基础设施的全球支出下降2.6%,IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。在此推动下,2018年是中国云计算产业的拐点,政策+产业+资本全方位共振,云计算产业需求进入加速增长期,云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升,中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。
    事实上,云计算行业上市公司业绩表现同样亮丽,成为公募基金提前布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有68家相关上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到44家,占比64.71%。其中,中际旭创(7948%)、证通电子(290%)、天源迪科(265%)、高伟达(227%)、生意宝(150%)、中青宝(150%)和万达信息(115%)等7家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成长性尤为凸显。
    从中报预告净利润上限来看,有19家公司预计2018年上半年净利润上限达到1亿元以上,而工业富联预计2018年上半年净利润上限居首,达到56.00亿元,二三四五(6.80亿元)、捷成股份(6.40亿元)、网宿科技(4.58亿元)、中际旭创(3.19亿元)、顺网科技(3.17亿元)、光环新网(3.10亿元)、神州数码(2.75亿元)和高新兴(2.70亿元)等8家公司报告期内净利润上限均有望达到2亿元以上,另外,预计2018年上半年净利润上限超1亿元的公司还包括:蓝盾股份、科大讯飞、国脉科技、用友网络、深信服、齐心集团、东方国信、银江股份、润和软件、久其软件等10家,彰显出较强的盈利能力。
    值得注意的是,早在二季度公募基金就已对云计算相关概念股进行布局。截至7月18日收盘,包括华夏基金、汇添富基金、华安基金等在内的49家基金公司披露二季报显示,有42只云计算概念股被公募基金重仓持有,合计持股数量为6.81亿股,合计持股市值约119.38亿元。其中,亚联发展、深信服、华东电脑、工业富联、二三四五、恒华科技、捷成股份、浪潮信息、万达信息、中国长城、中科曙光、泛微网络、天源迪科、神州泰岳、拓尔思等15只概念股成为公募基金在二季度增持的重点,其增持资金达到21.28亿元。
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中国证券报:深天地A(000023)尾盘涨停


    昨日,早盘就已出现走强迹象的深天地A,尾盘最终涨停。截至收盘,收于20.09元,上涨10.02%,全天成交1.27亿元,换手率为4.76%。Wind数据显示,昨日该股净流入主力资金306万元。
    龙虎榜数据显示,昨日买入该股金额居前的席位均来自营业部席位,其中,中信证券上海淮海中路席位以3153.12万元登顶榜首;而卖出金额居首的则来自安信证券深圳红荔西路席位,卖出金额为780.56万元。值得注意的是,卖出金额位居次席的来自一家机构专用席位,卖出金额为500.40万元。
    分析人士表示,昨日深天地A的涨停原因主要受消息面刺激。受消息刺激,昨日,深圳国企改革板块异动,除深天地A涨停外,深纺织A、深华发A、特力A等个股均以涨停报收,尽显强势。后市,该股或仍能继续跟随板块维持强势。股票期权佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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申万宏源:中国电影(600977)"文化自信"系列之一:高壁垒、高盈利、高稳定的电影行业龙头 暑期档催化




    文化自信优质龙头,受益电影产业政策利好。在中美贸易摩擦、科技领域强调自主可控的当下,文化自信事关国家发展及民族命运。《电影产业促进法》立法、中宣部主管电影行政事务,体现国家对于电影产业作为文化制高点的重视。行业一方面将持续对外开放,引进国外优秀作品,另一方面持续支持体现民族文化和民族精神的国产影片,融入全球市场。
    电影行业景气回升,3-5年CAGR达15%-20%。2017Q2起电影市场强势回暖,连续三季度同比增速20%以上,2018年Q1票房同比增40%,行业正本清源:(1)逐步去除票补泡沫,片方回归对内容的重视;(2)票房大片叫好又叫座,文艺片、纪录片等冷门题材票房超预期;(3)终端建设带动新市场培育,2018年春节档五线城市票房增速高达74%。短期我们看好暑期档票房表现,演员、导演、IP阵容为历年最强。长期我们看好观影人次和票价提升带动电影行业可持续性成长,预计未来3-5年票房CAGR达15%-20%。
    高壁垒平台级公司,业绩确定性强,分红比例高。中国电影是唯一覆盖电影全产业链的上市公司,影片进口发行为高壁垒、高收益、低风险的现金奶牛业务,营收占比近60%,营业利润占比66%;制片业务业绩弹性高,存反转空间;影视设备服务成长性强。同业对比发现公司有息负债低、账上货币资金73亿,公司2016年ROIC为28%,2017年前三季度为22%,大幅超出14%的行业平均水平。公司经营性现金流超出当期净利润,资本支出稳定,具备高分红条件。2016年股利支付率高达43%,属行业前10%水平。根据公司招股说明书,发展阶段成熟期且无重大现金支出时,现金分红比例有望达到80%。
    四大板块长期景气,短期暑期档催化。国内电影票房增长利好制片、发行、放映板块获取票房分账,影视服务板块受益渠道扩张带来的放映机、巨幕系统购置升级需求。(1)发行板块坐拥进口片资源红利,非好莱坞批片票房成新增长点;(2)影投排名全国第4,院线排名4-6位,放映板块有望迎来单屏向上拐点,提升影院经营净利率;(3)影院设备升级处于高峰期,公司2012年推出的"中影巨幕"系统年增速约50%。激光放映机处于国内龙头地位,预计2017年末销量超7000套,国内市场占有率超50%,渗透率仅14%。(4)制片板块参与国产片、合拍片的投资出品,2017年利润率已显着改善。计划年内上映《生死斗牛场》、《暴走巨轮》、《流浪地球》、《中国合伙人2》等,且享受暑期档红利。
    首次覆盖给予"买入"评级。预测公司2017-2019年实现归母净利润10.1亿/12.6亿/15.0亿元,同比增长9.8%/24.5%/19.5%,对应EPS为0.54/0.67/0.80元,对应PE为29/23/20X。FCFF折现及PE两种方法给予公司目标市值415亿元,具有42%空间,给予"买入"评级。
    风险提示:国内电影票房大盘不达预期风险;进口片政策变动风险;影院终端竞争激烈利润率下滑风险;制片板块投拍影片收益不达预期风险。
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广州万隆:16亿资金净流入


    两市17日的总成交金额为2584亿元,比上一交易日早盘增加242亿元,资金净流入15.9亿元。两市早盘高开低走,受外盘科技股大涨影响,计算机、通信、电子信息、网络安全、网路金融等科技板块大幅高开,不过随后获利盘涌出,权重板块除银行股、电力外,仍受资金打压,其他绝大多数板块资金小幅净流出,下午芯片、软件、网络安全再受部分资金拉抬,近37亿回流中小创,推动指数走出红盘。最终上证指数涨0.6%,收于2561.6点。据资金统计:计算机、大数据、银行类、电子信息、网络安全排名资金净流入前列。受外围股市影响,17日超跌的科技股开始反弹,不过市场仍处于系统风险当中,控制仓位是目前首要任务,适当关注芯片、软件、通信、集成电路等科技股。
    资金净流入较大的板块:计算机、大数据、银行类、电子信息、网络安全。
    资金净流出较大的板块:旅游酒店、有色金属、酿酒食品、运输物流、医药。
    热点板块及资金净流入较多个股如下:
    计算机:中国软件、生意宝、润欣科技、万集科技、宝信软件、维宏股份、汇金科技、四方精创、华宇软件、太极股份、和仁科技、浪潮软件、恒华科技、石基信息。
    网络安全:卫士通、国民技术、启明星辰、任子行、立思辰、东华软件、天喻信息、东软集团。
    电子信息:英唐智控、文一科技、思创医惠、国民技术、台基股份、士兰微、沪电股份、上海贝岭、紫光股份。
    网络金融:生意宝、石基信息、同花顺、卫士通、长亮科技、上海钢联、芒果超媒、金一文化、焦点科技。股票期权佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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华金证券:新能源设备行业第45周周报:宁德时代IPO预披露 行业景气度持续提升


    本周观点:11月10日,中汽协数据披露,新能源汽车10月产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%。2017年1-10月累计产销分别为51.7万辆和49.0万辆,比上年同期分别增长45.7%和45.4%,10月新能源车产销量同比高速增长,总体与预期相符,由于去年11,12两个月的高基数,预计接下来的两个月同比增速会有所下降,应该维持在10万辆的级别,在积分追溯的要求下,全年有望超70万辆,同时,目前碳酸锂供给端上游产能有待释放,供求关系依旧偏紧。基于原材料价格的走势,判断行业景气度持续增加。同一天,证监会网站公布了宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿),公司拟向社会公众公开发行人民币普通股217,243,733股,募集资金131.2亿元用于动力电池生产基地和动力与储能电池两个研发项目的建设,作为国内动力锂电的巨头,它准备上市的消息提升了对动力电池产业链的关注度,重点推荐资源龙头(华友钴业,赣锋锂业,天齐锂业);建议关注进入CATL供应链的标的(先导智能,璞泰来,科达利、长园集团,创新股份,江苏国泰,杉杉股份,天赐材料,格林美)和三元锂电及材料(科恒股份、当升科技,亿纬锂能)。
    行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为1.81%、3.83%、2.99%。其中太阳能、电机电控、充电柱、CS电力设备、动力电池、新能源汽车整车、核电、石墨烯、燃料电池、风电、资源板块分别上涨6.38%、5.12%、3.44%、3.25%、3.18%、3.01%、2.82%、2.56%、2.16%、1.87%和1.71%。
    此外,太阳能、电机电控、充电柱、CS电力设备、动力电池、新能源汽车整车、核电、石墨烯、燃料电池、风电板块市盈率较上周有所上升,资源板块市盈率较上周有所下降。上周涨幅前五位的股票是隆基股份(601012.SH),金风科技(002202.SZ),晶盛机电(300316.SZ),当升科技(300073.SZ),多氟多(002407.SZ)。涨幅分别为22.65%,15.00%,11.42%,11.41%,9.39%。
    新闻回顾:1、11月10日,中汽协数据披露,新能源汽车10月产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%。2017年1-10月累计产销分别为51.7万辆和49.0万辆,比上年同期分别增长45.7%和45.4%。2、11月9日,中国放开新能源汽车制造外资股比限制的时间表得到明确。据外交部网站发布的《中美元首会晤达成多方面重要共识同意共同努力推动两国关系取得更大发展》,中国将在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。
    风险提示:双积分政策出现重大变化;上游原材料价格大幅波动;新能车汽车推广不及预期。股票期权佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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安信证券:教育周观点8期:板块中报预告密集披露 关注内生增长扎实且具估值优势的细分龙头


    关注内生高增长且具备估值优势的细分龙头。本周中报业绩预告密集发布,在教育板块已披露预告的公司中,约50%实现业绩增长(即净利润同比增速下限大于0),板块业绩表现整体稳健。在此前发布的教育板块年报点评报告中,我们曾对被收购教育标的的业绩承诺完成情况进行梳理,2017年有72%的标的公司完成对赌,相比2016年90%的比例有所下降;展望2018年,绝大多数标的公司仍在对赌期,但板块或将延续分化趋势。建议从中长线角度精选业绩内生增长扎实、确定性较高且估值处于低位的教育标的,重点关注行业逻辑顺畅、具备核心竞争力的细分龙头。
    新东方、学而思集中加码大语文板块,持续催化赛道热度、释放培训需求。本周新东方发布其大语文产品,涵盖国学、文学、写作三大板块,成为在学而思、立思辰先后升级大语文产品后,又一家入局大语文赛道的教育龙头。此外学而思于本周宣布与喜马拉雅进行战略合作,上线大语文音频产品。我们认为语文作为K12学科培训的最后一片蓝海,具有庞大的需求潜力,行业巨头的相继加码有助持续催化赛道热度,并有望依托其既有的品牌、渠道及推广资源,使大语文培训理念得到家长学生的广泛认知,加速语文培训渗透率的提升、推高需求天花板。
    上周上证综指、创业板指、安信教育指数涨幅分别为3.06%、5.01%、1.85%。
    上周A股教育板块内个股涨幅前三为科斯伍德(14.70%)、松发股份(11.67%)、视源股份(8.22%);板块内个股涨幅后三为立思辰(-12.64%)、勤上股份(-3.87%)、世纪鼎利(-1.98%)。
    港股教育板块内个股涨幅前三为中国新华教育(16.00%)、新高教集团(13.83%)、中教控股(10.51%);板块内个股涨幅后三为成实外教育(0.00%)、睿见教育(4.63%)、网龙(5.23%)。
    美股教育板块内个股涨幅前三为安博教育(25.67%)、红黄蓝(10.95%)、ATA(10.27%);板块内个股涨幅后三为瑞思学科英语(-5.56%)、正保远程教育(-3.10%)、四季教育(-2.91%)。
    公司要闻:【科斯伍德】业绩预告:预计上半年实现净利润7210.17万元-7496.67万元,同比增长655%-685%;【立思辰】(1)业绩预告:预计上半年净利润为亏损5200万元-5700万元,上年同期净利润为3496.11万元;(2)延长限售期:股东池燕明、林亚琳、凌燕娜、张敏承诺将其持有的将于2018年7月24日解除限售的公司股份限售期延长6个月,解除限售日期延长至2019年1月24日,延长限售涉及股份占公司总股本1.87%;(3)股东增持:控股股东、实际控制人池燕明于7月11日至7月13日以集中竞价方式增持公司股份102.63万股,占总股本0.12%。
    行业要闻:天立教育于港交所挂牌上市。7月12日,中国西部地区的民办教育服务提供商天立教育正式在港交所挂牌上市,本次发售5亿股,发行价定为区间最高值2.66港元,共募集资金净额12.35亿港元。
    投资建议及推荐标的:
    继续推荐K12、职业教育、高等教育板块。受益于政策引导及人口阶段性的红利因素,K12、职业教育等细分方向的天花板现阶段难以预测,大赛道有望孕育更多龙头选手。建议重点关注细分行业偏蓝海、把握先发优势且具备差异化竞争力的标的;高等教育板块规模优势突出,关注已建立起细分龙头优势的个股。
    建议关注百洋股份、立思辰、科斯伍德、凯文教育、亚夏汽车、世纪鼎利、开元股份。关注港股中教控股、民生教育、新高教集团、枫叶教育;美股好未来、新东方。
    风险提示:公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。股票期权佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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